Chronique à la fois tendre et cruelle des sentiments, Le chat, son maître et ses deux maîtresses (1936) se déroule dans la région de Kōbe qui inspirera les chefs-d'œuvre de la maturité de Tanizaki. Dans ce brillant divertissement, que l'on peut aussi lire comme une variation sur l'obsession, la jolie petite chatte Lily sert d'otage à une relation triangulaire traitée avec humour, dérision et ironie, sans exclure quelques précieux instants de gravité ou d'émotion.
Trois nouvelles antérieures et plus courtes complètent le volume : Le petit royaume (1918), Le professeur Radō (1925) et Le professeur Radō revisité (1928).
Enfants et adultes perdent là leur innocence et se retrouvent, à nouveau, jouets de leurs passions. Où l'on voit se construire, pierre après pierre, la cohérence d'une œuvre - une qualité qui n'appartient qu'aux plus grandes plumes.